En grupp unga transbarnvakter utforskar sin sexualitet med sina chefer i en grov trekant. De utforskar sina önskningar genom att delta i olika aktiviteter, inklusive rövknull, deepthroat och hardcore analsex. Handlingen är rå och ofiltrerad, utan hinder när tjejerna turas om att tillfredsställa sina chefer. När de utforskar sin sexualitet tillsammans engagerar de sig i intensiv ass-to-mouth action, tar sina chefer till nya höjder av njutning. Denna interracial verklighet är inte för svaga hjärtan, utan för dem som njuter av att se riktiga människor ha sex i verkliga livet.