En gruppe unge trans-babysittere udforsker deres seksualitet med deres chefer i en hård trekant. De udforsker deres lyster ved at deltage i forskellige aktiviteter, herunder røvfucking, deepthroat og hardcore analsex. Handlingen er rå og ufiltreret, uden hold spærret, da pigerne skiftes til at glæde deres chefer. Mens de udforsker deres seksualitet sammen, engagerer de sig i intens røv-til-mund-action og tager deres chefer til nye højder af nydelse. Denne interracial virkelighed er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se rigtige mennesker have sex i virkeligheden.