الأب وابنه يستكشفان جنسيتهما المحظورة في عائلتهما. صديقة الأولاد ليست الابنة، لكنها لا تزال مستعدة لاستكشاف رغبات والدها معه. يتحكم الرجل الأكبر في الوضع، مستخدمًا سلطته الخاصة لإسعاد حبيبه الأصغر سنًا. تأخذ الفتاة بفارغ الصبر قضيب آبائه في فمها، وتمتصه بحماس كبير. ثم ينتقل إلى ممارسة الجنس معها بقوة، متأكدًا من اختراق كل بوصة من كسها. يئن الشاب بالمتعة عندما ينيكها والده بلا رحمة، مما يمنحها المتعة الشديدة التي تشتهيها. من الواضح أن الرجل العجوز يستمتع بنفسه، حيث يسيطر على ابنه بأصابعه ولسانه. ينخرط الرجلان في جنس متشدد، مع تولي الابن دور الأب في القانون. تلتقط الكاميرا كل لحظة من العمل، من وجه الأولاد إلى جسد الفتيات. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يستمتع بجنسية المحرمات ويريد تجربتها بنفسه مباشرة.