Nevlastní otec a nevlastní syn zkoumají svou sexualitu s Jaymie Kelvin, přičemž nevlastní otec dává svému mladšímu partnerovi kouření. Jaymieho mladší partner se dívá z různých úhlů, zatímco Jaymie dychtivě bere vše do svých úst. Scéna s fetišem je intenzivní, protože nevlastní otec přebírá kontrolu a používá svůj velký penis k potěšení obou chlapců. Video také zahrnuje některé scény s lízáním konečníku, přičemž Jaymii se ujímá penisu nevlastního otce a sténá rozkoší. Video je natočeno z různých úhlů, poskytuje divákům jedinečný pohled na akci. Celkově je toto video nutností pro každého, kdo má rád sledování gay porna se starým a mladým kroucením.