لقاء حسي بين شخصيتين مذهلتين في الرسوم المتحركة، كلوديا وكارولين. يبدأون باستكشاف أجساد بعضهما البعض في الأماكن العامة، مع تكبير الكاميرا لكل حركة. عندما يقتربون من المنزل، يدركون أن هناك شيئًا أكثر يمكن اكتشافه. يقررون استكشاف أجساد بعضهم البعض في إعداد خاص، حيث يدعون بعضهم البعض للانضمام إليهم لبعض العمل الساخن. تتحكم كلوديا، باستخدام جسدها لجعل كلاهما يصل إلى ارتفاعات النشوة الجنسية.