Dve úžasné kreslené shemales, Judy Alvarez a Panam Palmer, sa zapájajú do divokej trojky s ďalšou nádhernou ladyboy. Scéna začína tým, že dve dámy skúmajú svoje telá, striedajú sa v fajčení a jazdia na svojich tvrdých kohútoch. Keď sa akcia zahreje, vymenia si pozície a začnú skúmať svoje telá, striedavo jazdia a stonajú od rozkoše. Potom prejdú na nejakú horúcu kovbojskú akciu, kde sa striedajú v jazde a cmúľaní kohútov, až kým obe nedosiahnu orgazmus. Nakoniec sa vrátia k hlavnej udalosti, kde sa striedajú v jazde na kohútoch a dostávajú masívne výstreky po nich. Toto je nutnosť pre fanúšikov animovaného porna, pretože obsahuje niektoré z najrealistickejších a najdetailnejších animácií, aké ste kedy videli.