Două transexuale uimitoare de desene animate, Judy Alvarez și Panam Palmer, se angajează într-un trio sălbatic cu un alt ladyboy superb. Scena începe cu cele două doamne care își explorează trupurile, făcând pe rând muie și călărindu-și penisurile tari. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, schimbă pozițiile și încep să-și exploreze reciproc trupurile, călărind pe rând și gemând de plăcere. Apoi trec la o acțiune fierbinte de cowgirl, unde se călăresc pe rând și își sug reciproc cocoșii până când ajung la orgasm. În cele din urmă, trec înapoi la evenimentul principal, unde își călăresc reciproc cocoși și primesc pe rând ejaculații masive peste tot. Aceasta este o vizionare obligatorie pentru fanii porno-ului animat, deoarece prezintă unele dintre cele mai realiste și detaliate animații pe care le veți vedea vreodată.