Dwie oszałamiające shemale, Judy Alvarez i Panam Palmer, angażują się w dziki trójkąt z inną piękną ladyboy, eksplorując swoje ciała, na przemian robiąc sobie loda i jeżdżąc na twardych kutasach. W tym gorącym i erotycznym filmie, zamieniają się pozycjami i zaczynają badać swoje ciała, kolejno jeżdżąc i jęcząc z przyjemności. Następnie przechodzą do gorącej akcji w stylu kowbojki, gdzie na zmianę jeżdżą i ssą nawzajem kutasy, aż oboje osiągną orgazm. W końcu przechodzą na główne wydarzenie, gdzie naprzemiennie jeżdżą na sobie na kutaskach i otrzymują ogromne wytryski na nie. To jest obowiązkowe dla fanów animacji, jak większość szczegółowych animacji.