To fantastiske babes udforsker deres seksuelle lyster med en monsterpik, kysser og kærtegner hinandens kroppe, før manden går ind i scenen og begynder at sutte på dem begge. Han spilder ingen tid på at komme i gang med at bruge sit massive lem til at glæde alle tre kvinder. Handlingen varmes op, da de skiftes til at spise hinandens fisser, og mændene skifter stilling ofte for at holde tingene interessante. Gruppedynamikken er intens, og kemien mellem de optrædende er til at tage og føle på, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse. Denne hardcore trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se varm og varm action med flere partnere.