Tre fantastiske kvinder, Agatha Ludovino, Lady Snow og Lord Kenobi, engagerer sig i en hed trekant med to heldige mænd. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til intens anal action. Agatha tager kontrol, mens hun dominerer fyrene, og bruger sin store røv til hendes fornøjelse. Hun går derefter videre til deepthroat, tager dem begge hårdt og hurtigt, indtil de alle kommer inde i hende. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling og får deres stramme røv fyldt med sperm på skift. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense anale handling, fra den intense creampie anal til nærbilleder af pigernes kroppe. Dette er et must-watch for fans af store røve og buttede kvinder, der elsker at komme ned og beskidte.