Vanessa Sky, en fantastisk brunette med en stor røv og kærlighed til store sorte pikke, starter med at give sin partner et fantastisk blowjob, tage hans massive lem dybt ind i munden og sutte den som en professionel. Mens hun rider ham i cowgirl-stilling, banker han hendes stramme lille røvhul, indtil hun skriger af fornøjelse. Så tager han kontrol og begynder at kneppe hende hårdt bagfra, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.