Et brasiliansk par engagerer sig i varme og intime øjeblikke. Kvinden stønner af nydelse, mens hendes partner udforsker hendes krop. Manden slutter sig derefter til og udforsker kvindens krop med sine fingre og tunge. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til mere eksplicitte handlinger. Kvindens store røv vises på fuld skærm, da hun hopper op og ned på mandens skaft og viser sine imponerende kurver. Mens manden fortsætter med at glæde hende, begynder hun at stønne højt og nyder tydeligt hvert øjeblik af det.