Dvě ženy ruského námořnictva a armády se zapojí do žhavé trojky se dvěma černochy. Muži se střídají v potěšení se navzájem, přičemž ženy se dychtivě ujímají role submisivního otroka. Oba muži jsou oblečeni ve svých vojenských uniformách a dodávají již horkému setkání další vrstvu vzrušení. Jak se akce zahřívá, začnou se vášnivě líbat, takže si navzájem sténají rozkoší. Ženy se střídavě dávají černochům orální sex, zatímco muži pokračují ve vzájemném zkoumání těl rukama a ústy. Intenzita narůstá, dokud nedosáhnou vyvrcholení, takže jsou oba zcela spokojeni a vyčerpaní. Toto je nutností pro každého, kdo miluje horké gay trojky, intenzivní vojenskou akci a horké vojenské uniformy.