En barmfagre bedstemor og en stor sort pik engagerer sig i hardcore interracial sex. Bedstemoren ses give et blowjob til den sorte mand med en kæmpe pik. Den ældre kvinde giver ham også et håndjob, mens den brunette bedstemor tager sig tid til at glæde sin partners skaft. Handlingen varmes op, da den ældre kvinde stønner af fornøjelse og tager den sorte pik dybt inde i hende. Den modne bedstemor fortsætter med at give den sorte mand et handjob, mens den ældre mand dominerer hende med sin monsterpik.