To 18-årige teenagepiger udforsker deres seksualitet på en varm og beskidt måde. De starter med at udforske hinandens kroppe, udforske deres seksualitet med hinanden og komme i gang. Som scenen skrider frem, bliver de mere intime og lidenskabelige og udforsker deres dybeste ønsker og fantasier sammen. Den ældre kvinde nyder tydeligvis, mens hun guider sin unge elsker gennem oplevelsen, opmuntrer ham til at udforske sin egen krop og nå nye højder af nydelse.