Indijski očim se zaljubi v svojega pastorka najstnice in začne s fantaziranjem o njenih spolnih željah in lastnih željah, kmalu pa ga pritegne pozornost druge ženske, dlakave indijske pastorke. Nestrpno prevzame vlogo očimovega ljubimca in razkazuje svojo impresivno postavo in zapeljive poteze. Očim se nato pridruži, s prsti in jezikom prevzame nadzor in raziskuje telo pastork. Ukvarjajo se s strastnim poljubljanjem, dotikanjem in oralnim seksom, medtem ko stokajo od užitka.