Tri nádherné ebenové baby, Tiffany, Martina a Zaawaadi, sa zapájajú do medzirasovej trojky s výmenou semena. Tieto čierne krásky sa nehanbia predviesť svoje neuveriteľné telá a vziať si viacero partnerov naraz. Začínajú tým, že si navzájom olizujú kundičky, než prejdú na intenzívnu akciu lízania prstov a konečníkov. Scéna je tvrdá a obsahuje veľa monštróznych kohútov, vrátane obrovských, ktoré môžu preniknúť do akéhokoľvek tesného zadku dievčat. Dievčatá sa striedajú v prstokladoch a lízaní kundičiek, pričom si užívajú aj vážne scény lízania konečníkov.