De to kåte milfsene Daise Belle og Nina Dolci bytter partnere for en vill prom-natt. De starter med å knytte bånd på kjøkkenet, gi hverandre blowjobs før de går videre til hardcore action. Disse nydelige damene elsker gruppesex, med Daise og Nina som skiftes på å ri partnerens store rumpe og vise frem de store puppene sine. Når de kommer i gang, gir Daise Nina en het blowjob som etterlater henne stønnende av nytelse. Hun slutter seg deretter til dem i cowgirl-posisjon, hvor hun rir sin partner til de begge kommer. Scenen ender med en cumshot på Daises ansikt. Dette er en av de beste milf-pornofilmene du noensinne vil se, med noen av de vakreste og mest kåte milfene i bransjen.