To kurvede blondiner, Nina Kayy og Maggie Green, engagerer sig i et vildt og hot møde med en stor sort pik. Pigerne starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til intens cowgirl-action. De skiftes derefter til at ride monsterpikken og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Gruppen engagerer sig også i nogle ansigtssiddende, med brunetten, der tager kontrol og viser sine enorme bryster. Trekanten er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se biseksuel handling, er det et must-see. Trekanten inkluderer masser af bagfra, cowgirl og cumshot-scener, hvor pigerne ivrigt skiftes til at sutte og ride på den store sorte pik.