Dwóch mężczyzn, Carl Vov i jego syn Leandro, angażuje się w aktywność seksualną w filmie, zaczynając od eksploracji swoich ciał rękami, przechodząc do klatki piersiowej i do genitaliów. Syn Carlsa, Leandro dołącza do zabawy, na przemian zaspokajając go palcami i językami. Gdy kontynuują sprawianie sobie przyjemności, kamera zbliża się do akcji, badając swoje ciała. Scena jest wypełniona intensywną energią seksualną i kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazm. Animacja jest graficzna i kreskówkowa, dodatkową warstwą podniecenia do scen. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać wielu mężczyzn angażujących się w wyraźne akty seksualne.