Videoen har to sorte hingste, der deltager i en intens og lidenskabelig trekant. Scenen starter med, at de to mænd går ned på knæ og er klar til at udforske hinandens kroppe. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe og sørge for at få alle de rigtige positioner til deres fornøjelse. Mens de går op til sengen, skiftes de til at give hinanden blowjobs og skiftes til at kneppe hinandens fisser. Handlingen bliver varmere, når de skifter positioner, en mand tager kontrollen og den anden giver den anden pik. De tre engagerer sig i hardcore action, med masser af dobbelt penetration og sort porno på display. Videoen er et must-watch for fans af trekant, interracial og sort porno.