Danni Rivers en Katie Bloom, tieners met kleine borsten, genieten van lesbisch spel voordat ze Michael Swayze's mannelijke vlees delen

Twee jonge vrouwen, Danni Rivers en Katie Bloom, verkennen om de beurt hun seksualiteit met sensuele vingerzetting en orale seks met Michael Sway, die nieuwe hoogten van extase bereikt. Met zijn grote, ronde en gespierde penis neemt hij de controle over Katie en laat zien wat lesbische liefde betekent voor twee andere minnaars die elkaar op alle mogelijke manieren verkennen.