Kaksi upeaa eurooppalaista ruskeaverikköä, Emilylia Argan ja Nana Gatret, osallistuvat kuumaan lesbotoimintaan. He aloittavat leikkaamalla toistensa pusseja ennen kuin siirtyvät intensiiviseen 69-toimintaan. Emilylia ottaa vallan ja hallitsee Nanaa asiantuntevilla perseen nuolemistaidoillaan. Kohtaus siirtyy sitten 69: ään leikkiin, jossa Emilylia ja Nana osallistuvat intensiiviseen pillun nuolemiseen ja tutkivat toistensa vartaloita. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta rakastelustaan, tavasta, jolla he suutelevat ja hyväilevät toisiaan kasvoihin, tapaan, jolla he voihkivat ja huohottavat ilosta. Kohtauksen voimakkuus näkyy, kun Emilyia ja Nana tutkivat toistensa kehoja, vuorotellen miellyttävät toisiaan kielellään ja sormillaan. Tämä on pakollinen katselu kaikille, jotka rakastavat kauniiden naisten tutkivan seksuaalisuuttaan yhdessä.