Videoen viser to fantastiske rødhårede lesbiske, der udforsker hinandens fisser i en fuld film. Den modne kvinde er klædt ud som en fisse, og den unge kvinde er en stedmor med en ældre mand. De udforsker hinandens kroppe ved at røre og fingre hinandens fisser og stønner af nydelse, mens de gør det. Scenen starter med, at pigerne kysser lidenskabeligt, og den yngre kvinde tager ivrigt sin tur. Hun frister ham med sin tunge og får ham til at stønne af nydelse. I en langvarig forhold, inviterer hun den ældre mand til at slutte sig til dem i soveværelset, og de begge tager tur og nyder hinandens fisser. Handlingen bliver varmere, da kvinderne skifter positioner, og de begynder at udforske hinandens fisser med passion og intensitet. Videoen ender med, at den unge kvinde giver den ældre mand en blowjob, og kvinden kommer over sig selv.