İki büyük göbekli Amerikalı kadın, duygusal öpüşme ve parmaklama ile birbirlerine zevk veriyor. Birbirlerinin vücutlarını dilleri ve parmaklarıyla kışkırtarak tutkulu bir şekilde öpüşerek başlıyorlar. Birbirlerine yaklaştıkça pozisyon değiştiriyorlar, birbirlerinin vücutlarını elleriyle keşfediyorlar. Kadınlar sırayla birbirlerinin göbeklerini parmaklıyor, orgazm olduktan sonra orgazma ulaştıklarında zevkle inleyerek zevk alıyorlar. Kamera, bedenlerinin kıvrılma ve sallanma şeklinden göğüslerinin hoplamasına kadar vücudunun her ayrıntısını yakalıyor. Bu kadınlar vücutlarını sergilemekten çekinmiyor ve birbirlerinin bedenlerini parmakları ve dilleriyle keşfetmeyi seviyorlar. Kamera yoğun orgazmik karşılaşmalarının her anını, bedenlerinin zevkle kıvranma şeklinden, sarkık göğüslerinin her itişte sallanmasına kadar yakalıyor.