Dve ameriški ženski z velikimi trebuhi se strastno poljubljata in prstata. Začneta s strastnim poljubljanjem, draženjem teles druga druge z jeziki in prsti. Ko se približujeta drug drugemu, preklapljata položaje, raziskujeta telesi druga druge z rokami. Ženske izmenično prstajo drug drugega po trebuhu, stokajo od užitka, ko dosežejo orgazem za orgazmom. Kamera ujame vsako podrobnost njihovega telesa, od tega, kako se njihova telesa krivijo in tresejo, do tega, kako poskakujejo. Te ženske se ne sramujejo razkazovanja svojih teles in uživajo v raziskovanju teles drug drugega s prsti in jeziki. Kamerca ujame vsak trenutek njunega intenzivnega orgazmičnega srečanja, od načina, kako se njuni telesi zvijata od užitkov do načina, ko se njihove povešene joške pozibavajo z vsakim sunkom.