En gruppe på tre unge mænd engagerer sig i et intenst seksuelt møde. Scenen starter med, at pigerne, Annete Benning og Georgie, udforsker deres seksualitet sammen. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Georgie er ivrig efter at behage sin partner, og hun slutter sig til hende for at udforske deres lyster. Mens handlingen varmes op, går mændene videre til mere intime sager og skiftes til at glæde hinanden med mund og hænder. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når eksplosive orgasmer, hvilket efterlader dem alle dækket af sved og sperm. De udøvende kunstnere skifter stilling flere gange, hvilket bringer hinanden tættere og tættere på orgasmisk udløsning. Dette er et must-watch for alle, der elsker homoporno, trekanter og intense seksuelle oplevelser.