Michelle Avanti, een beeldschone vrouw met kleine tieten en een lichaam om voor te sterven, wordt geblinddoekt en gedomineerd door een grote zwarte lul. Michelle is gebonden in latex en latex, en ze berijdt hem hard in cowgirl-positie voordat ze zijn enorme lid diep in haar keel neemt. De camera zoomt in op haar gapende kontgaatje terwijl ze kreunt van plezier, terwijl de grote zwarte pik haar van achteren domineert. Deze interraciale scène bevat ook wat van achteren actie, terwijl Michelle van achteren wordt geneukt door de monsterlul. Michelle's haarloze gezicht zit onder het zaad, waardoor het nog heerlijker wordt. De video eindigt met een zaadlozing die haar volledig bedekt met sperma achterlaat in haar bedekte kutje, Michelle blijft tevreden achter in deze wilde rit.