Sa Fontenelle, oszałamiająca brazylijska shemale, dostaje lizanie dupy i ruchanie przez szczęśliwego faceta w odkrywczym stroju, który sprawia, że wygląda jeszcze bardziej pociągająco dla widza. Film zaczyna się od entuzjastycznego jeżdżenia na twardym kutasie Sa Fonteelle, który z zapałem przejmuje kontrolę nad jej ciałem i zaczyna lizać jej tyłek, podczas gdy ona jeździ na nim w przód i w tył. Sa Fontenselle głośno jęczy, gdy wbija się w nią od tyłu, jego usta błyszczą z przyjemności. Jej partner następnie dołącza do niej i angażują się w intensywny seks, w tym lodzik i wytrysk. Film kończy się tym, gdy Sa Fonzenelle bierze wytrysk w usta. To jest obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać, jak jej partner liże jej gorące dupcie i liza się.