ديزي، فتاة متحولة جنسياً مذهلة، تتدرب مع شريكها على فن الإذلال. تبدأ بإعطائه اللسان، وتأخذ قضيبه الصلب في فمها، وتستخدمه لإسعاده. قدميها معروضة بالكامل بينما تتحكم وتظهر له كيف تعمل قدميها. مع تقدم التدريب، تصبح إذلال ديزي أكثر كثافة، وتبدأ في لعق وامتصاص قضيبه بمهارة وحماس. تلتقط الكاميرا كل لحظة من هذه الجلسة المهينة، من الطريقة التي تستخدم بها يديها إلى الطريقة التي تئن بها بالمتعة. هذه يجب مشاهدتها لأي شخص يحب مشاهدة المتحولين جنسياً يتلقون التدريب والإذلال.