Nicole Sweeteens naturlige bryster blir utforsket av en velutstyrt svart mann. De to elskerne går ned på kne, en etter en, for å glede hverandres kropper. Mens de begynner å kysse og kjærtegne hverandre, går den store svarte hanen inn i scenen og begynner å jobbe med magien. Det kaster ikke bort tid på å ta kontroll over situasjonen mens kvinnen stønner av glede, og kroppen hennes rister av nytelse.