To steddøtre, Sia Lust og Mackenzie Mace, engagerer sig i et tabubelagt lesbisk møde med deres fædre. De er begge unge og små, men de har en stærk følelse af seksualitet og nyder at udforske hinandens kroppe. Da videoen begynder, begynder de at kysse lidenskabeligt og åbner deres ben bredt for hinanden. Faren fortsætter derefter med at give dem begge blowjobs ved at bruge sin store pik til at glæde begge piger. Pigerne stønner i nydelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Den ældre mand tager derefter kontrollen, støder ind i pigernes mund og får hende til at stønne i ekstase. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, med den ældre mand, der giver dem mere intens nydelse. Videoen slutter med, at pigerne når orgasme, og den yngre mand slikker op spermen fra pigernes våde fisser. Dette er en tabubelagt lesbisk video, der helt sikkert vil efterlade seerne føle sig tilfredse og opfyldte.