Julia Ann, en fantastisk blondine med store bryster og en hårløs krop, driller kameraet med sit revne tøj, klæder sig langsomt af og viser sine smukke øjne. Hun stønner af fornøjelse, mens hun bringer sig selv tættere og tættere på orgasme. Hendes barberede fisse er til fuld skue, mens hun fingrer sig selv og bygger op til en intens orgasme, der efterlader hende helt tilfreds. Dette er en solooptræden af Julia Ann, der ikke er bange for at vise sine evner og efterlade seerne vil have mere.