To hete og kåte pappaer deltar i en het blowjob-økt med datteren sin, og starter med at faren dominerer den stramme fitta hennes og får henne til å stønne av glede. Deretter bruker han sine dyktige hender og munn for å bringe henne til randen av orgasme. Den store rumpa hennes spretter opp og ned mens hun tar ham dypt inni seg, stønner av glede mens han bringer henne nærmere og nærmere orgasme. For hvert støt fanger kameraet hver detalj av den intense nytelsen som vises, fra måten kroppen hennes vrir seg av nytelse til måten de store puppene hennes spretter og jukker for hvert støt.