Ten film przedstawia oszałamiającą shemale, która pragnie nauczyć się sztuki bycia zdominowaną przez duży czarny kutas. Zaczyna od intensywnej sesji treningowej, gdzie jego partner przejmuje kontrolę i pokazuje jej, jak pracować z jego ogromnym członkiem jak profesjonalista. Dziewczyna jęczy z przyjemności, gdy jest bierana od tyłu, a on bezlitośnie ją uderza swoim potężnym kutasem. Jej ciało kręci się w ekstazie, gdy jest ciągle doprowadzana na skraj orgazmu. Duży czarny kutas zwiększa intensywność sceny i ona nie może się nacieszyć. Pozycja od tyłu pozwala na niesamowitą akcję od tyłu, gdy facet wbija swojego ogromnego członka głęboko w jej ciasną dziurkę. Uległa sissy pozostaje bez oddechu i zadowolona, ale jej mistrz wciąż sprawia, że czuje się dobrze. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha duże czarne kutasy, cipki i kobiety pragnące spermy.