Tre fantastiske europæiske kvinder, Katarina, Rina og Taylee Wood, engagerer sig i hot lesbisk action ved poolen. Pigerne er klædt i bikini og badetøj, hvilket øger deres sexappeal. De starter med lidt cunnilingus, hvor de glæder hinandens store bryster med deres tunger. Da de går i gang, bytter de ting op ved at fingere og kysse, hvilket får hinanden til at stønne af fornøjelse. Pigerne går derefter videre til ansigtssiddende, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres fingre. Det er tydeligt, at de nyder hvert øjeblik af det, da de udforsker hinandens fisser med deres hænder og munde. Da handlingen varmes op, bytter de stilling igen, med en pige øverst og en anden nederst, udforsker hinandens våde fisser med deres læber og tunger.