Tre fantastiske europeiske kvinner, Katarina, Rina og Taylee Wood, engasjerer seg i het lesbisk action ved bassenget. Jentene er kledd i bikini og badetøy, og legger til sexappellen deres. De starter med litt cunnilingus, hvor de gleder hverandres store pupper med tungene. Når de kommer i gang, bytter de ting opp ved å fingre og kysse, og får hverandre til å stønne av glede. Jentene går deretter videre til ansiktssitting, hvor de utforsker hverandres kropper med fingrene. Det er tydelig at de nyter hvert øyeblikk av det, mens de utforsker hverandres fitter med hender og munner. Når handlingen varmes opp, bytter de stilling igjen, med en jente på toppen og en annen på rumpa, og utforsker hverandres våte fitter med leppene og tungene.