To unge og kjekke menn utforsker seksualiteten sin i et første analt møte. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til intens forspill. Kameraet zoomer inn nært mens de bytter på å glede hverandres tette hull med tungene og fingrene. Etter hvert som handlingen varmes opp, stønner en av gutta høyt mens partneren støter dypere og hardere inn i ham. Den andre fyren kan ikke motstå lenger og begynner å stryke seg selv mens han fortsatt har på seg undertøyet. Han blir mer og mer tent mens han kjenner nytelsen bygge seg opp i ham.. Til slutt gir han fra seg et dypt stønn mens partneren hamrer bort på ham, noe som får ham til å eksplodere med sæd over hele magen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense og intime møtet, fra måten guttene stønner og gisper til måten kameraet stønner over kroppene deres. Dette er en må-se video for alle som elsker amatør homofile par som blir nede og skitne.