Ten film przedstawia amatorską shemale, która od tyłu oddaje się intensywnemu ruchaniu. Ubrana w obcisły strój, łatwo zauważa swoje krągłości i sterczące piersi. Para zaczyna od namiętnego całowania, zanim przejdzie do prawdziwego całowania. Para chętnie bierze kutasa do ust, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. Jej partner następnie dołącza, na zmianę ruchając ją mocno i szybko. Para zmienia pozycję kilka razy, z kobietą jeżdżącą na kutasie swojego partnera, aż oboje osiągną szczyt. Kutas jest twardy i głęboki, ale nie na tyle, aby powstrzymać tę transseksualną od wytrysku. Gdy kamera zbliża się, można zobaczyć jej twarz jak prawdziwą, z długimi rozłożonymi nogami. Para kończy szeroko, z gorącym i ciężkim seksem, pozostawiając obu zadowolonych. Ten filmik musi całkowicie zaspokoić każdego, kto kocha się w każdej pozycji.