I denne hete trekanten får Sara Jay og Misty Stone selskap av en velutstyrt svart mann som er ivrig etter å tilfredsstille alle deres ønsker. Scenen starter med to nydelige kvinner som engasjerer seg i intens muntlig action på den store svarte kuken. Sara tar kontroll over situasjonen, bruker munnen og tungen for å glede mannen mens hans massive lem banker bort på fitta hennes. MistyStone blir med på moroa, bytter på å suge og slikke mannens bankende lem før de begge går ned på alle fire og bytter på å bli knullet hardt. Dette er et vilt og intenst møte som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.