En trekant med to mænd, herunder en stedsøn, en onkel og en muskuløs mand. Scenen starter med, at stedsønnen får strakt sit stramme røvhul af daddys store pik. Den ældre mand slutter sig derefter til det sjove, hvor den yngre ser på og stønner af fornøjelse. Trekanten slutter med, at stedsønnen modtager et blowjob fra daddyen, som tydeligvis nyder sig selv. Gruppen af mænd fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med stedsønnerne udforsker deres seksualitet sammen. Videoen indeholder masser af bareback action, herunder noget intens anal leg og bareback blowjobs. Videoen inkluderer også noget hot twink-action, hvor stedsønnerne får selskab af daddy til noget hot og hot sex. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der nyder homoseksuel porno med tre fyre på én gang.