קבוצת בני נוער אירופאים משתתפת במסיבת CFM, חוקרת את המיניות שלהם עם גברים אחרים. הם מתחילים במציצות ואז עוברים לעבודות ידיים, ומענגים זה את זה בתורות. בני הנוער מצטרפים לכמה אורגיות אינטנסיביות, כולל גניחות של בני נוער וגניחות של גברים. האורגיה האמיתית מתרחשת כשהנשים הצעירות הללו מעורבות באורגיה אורגזמית שתשאיר אותך חסר נשימה.