Tre kvinder med naturlige bryster og langt hår engagerer sig i en udendørs pornosession ved poolen. De starter med intens anal action, herunder blowjobs, røvfucking og bagfra. Mændene skiftes til at glæde hinanden, med kvindens store sorte pik i centrum. Mændene engagerer sig også i noget biseksuel leg, med en mand, der giver hende et blowjob, mens de andre ser på. Handlingen er varm og tung, med mændene stønner og stønner i nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden kvindernes kroppe hopper op og ned til den måde, hvorpå mændenes pikke knepper deres stramme fisser. Dette er et must-watch for alle, der elsker udendørs porno og vil se to smukke kvinder nyde noget seriøst sjovt.