Två muskulösa män i ebenholts engagerar sig i en het trekant med en vit kille. Handlingen börjar med att killarna turas om att tillfredsställa varandra, med en av dem som ger den andra en avsugning och den andra ger honom en deepthroat-avsugning. Handlingen hettar upp när de byter position, med den vita killen som tar kontroll och dominerar de andra. Amatörporrfilmen visar den råa passionen mellan de två männen, med massor av bodybuilder-action och intensiv sexuell energi. Gruppscenerna är intensiva och passionerade, med de muskulösa männen som visar upp sina imponerande kroppar samtidigt som de tillfredsställer de vita mannens önskningar. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta och heta trekanter mellan två muskulösa män.