En gruppe venner utforsker seksualiteten sin sammen, kysser og kjærtegner hverandres kropper før de engasjerer seg i en het trekant. Den ene fyren blir med dem i sengen og utforsker hver tomme av kroppen deres. Jentene stønner og gisper mens de nærmer seg orgasme, mens gutta fortsetter til de når et tilfredsstillende klimaks.