En lille brunette glæder sin massør med et sensuelt blowjob og håndjob. Parret skifter derefter til hot sex, hvor manden stønner af fornøjelse, mens hendes små bryster hopper op og ned. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de engagerer sig i deepthroat og håndjobs.