To liderlige homoseksuelle amatører udforsker deres dybeste ønsker i badekarret, kysser lidenskabeligt og kærtegner hinanden, før de går videre til intens deepthroat-action. De skiftes til at sutte hinandens pik med utrolige færdigheder og entusiasme. Stønnene af nydelse fylder rummet, da de når orgasmiske højder, og efterlader begge mænd helt tilfredse.