To animerte prinsesser, Peach og Mario, engasjerer seg i intens oralsex, mens andre ser på mens de blir slikket og fingret. De bytter deretter på å glede hverandres tette hull med munnen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten de stønner og gisper av glede til måten de ser seg rundt i ekstase. Dette er et must-se for alle som elsker animasjon, cum, ansiktsbehandlinger og hentai.