To animerede prinsesser, Peach og Mario, engagerer sig i intens oralsex, mens andre ser på, mens de bliver slikket og fingeret. De skifter derefter til mere intens penetration og glæder hinanden med munden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de stønner og gisper af fornøjelse til den måde, de ser sig omkring i ekstase. Dette er et must-watch for alle, der elsker animation, sperm, ansigtsbehandlinger og hentai.