Videoen viser den arabiske shemale Katia som er ivrig etter å tilfredsstille sin Mistress Samias ønsker. Hun starter med å gi sin herskerinne en sensuell blowjob, og viser frem de små puppene og den stramme kroppen. Etter hvert som handlingen varmes opp, går Katia ned på kne og begynner å glede sin herskerinne med fingrene og leketøyene sine. Deretter bytter hun til crossdressing, iført undertøy som fremhever kurvene hennes og legger til hennes erotikk. Rumpa hennes er fylt med fisting og andre leker før hun blir knullet hardt. Denne fransklagde videoen er perfekt for alle som leter etter intens anal action med en vakker transseksuell kvinne.